Portföy Durumu Temmuz 2023 ve Düşüncelerim
En son yazımı 5 Mayısta yazmışım göz atmak isteyenler buradan ulaşabilirler. Haziran ayında bedelli askerlik sebebiyle hayatımda 1 aylık molayı çıkıp geldim. Her şeyden uzaklaşmak belki bir tık iyi gelmiş olabilir bana da. Askerlik konusunda pek yorum yapmak istemiyorum ve konuyu açmamak üzere kapatıyorum 😃.
Piyasalar hakkında genel şahsi yorumlarım
Mayıs yazımda seçimler öncesinde şöyle bir ifade kullanmışım:
1 ay sonra en azından belirsizlik tam anlamıyla kalkmış olacak. Seçimle gelen hükümetin politikaları netlik kazanır ve piyasa da stabil hale gelir diye tahmin ediyorum. Öte yandan mevcut hükümet seçimleri kazanırsa borsa zaten bu hükümet döneminde 5500'lere kadar gelmişti neden yine gelmesin.
Seçim sürecini kendim için çok değerli bir tecrübe olarak görüyorum. Çünkü Türkiye'de piyasalar açısından son zamanların en belirsiz ve sıkıntılı dönemiydi. Doğru bir strateji belirleyerek seçim öncesinde hız kesmeden alımlarımı devam ettirmiştim. Bugün dönüp baktığımda verdiğim kararların oldukça tutarlı olduğunu görüyorum. Güzel tecrübeydi ve bunu bilgiyle harmanlanmış şekilde hafızaya attım 😇
Online olmadığım 1 aylık süre zarfında oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Bunların en başında Merkez bankası başkanının ve kabinenin değişmesi, fedin ve türkiyenin faiz kararları ve açıklamaları.... Yeni başkan Hafize Gaye Erkan hakkında kısa bir araştırma yaptım oldukça iyi bir CV'ye sahip bu yüzden ben çok olumlu görüyorum bu atamayı. Herkes böyle düşünüyor olmalı ki piyasalar pozitif tepkiyi anında verdiler. Her ne kadar arabayı kullanan ve arabadakiler iyi olsa da arabanın diğer parçaları da yenilenmeli, değiştirilmeli. Herkesin de bildiği gibi yapısal reformlar da bence bu gelişmeleri takip etmeli. Şu an için bu yönde net bir adım göremedim.
Portföy durumu
5 Mayıs solda 1 Temmuz sağda olacak şekilde güncel portföy durumuna bir göz atalım:
Bu şekilde durumu direkt olarak paylaşıyorum detaylara parça parça gireceğim. Çünkü 2 ayda portföyde yüzdelik anlamında epey değişim yaşadı. Benim de dahil olduğum bazı etkisel değişimler de mevcut.
Temettü Gelirlerim
Bu yazımda mayıstaki liste ile yeni temettü listesini kıyaslamak istiyorum:
Arada 2 ay fark olan bu süreçte 600 lira temettü geliri elde etmişim. Farklardan da anlaşılacağı üzere temettü elde ettiğim şirketler: BIMAS, SISE, MMM, INTC. 1 Ekim 2022 tarihini yatırıma başlamamda milat olarak alıyorum. Bu durumda 9 aylık süreçte aylık 446 lira temettü geliri elde etmiş bulunuyorum. Tabiki de temettüler tekrar hisseye dönüştürüldü.
BIST Portföyüm
Mayıs 5:
Temmuz 1:
Genel bir değerlendirme yapacak olursak -%10 zarardan +%15 kara geçmiş görünüyoruz 😀. Burası hakkında çok yorum yapılır ama kısa keseceğim: şirketine güven arkana yaslan, psikolojine de sahip çık.
Hisse hisse yorum yaparak gideceğim bu sefer. Ve portföyümde en beğendiğim ve en riskli gördüğüm hisseden başlayacağım :)
DGNMO: Evet DGNMO(Doğanlar Mobilya) portföyümde en beğendiğim hisse. Belki ana sebebi en tanıdığım hisse olması. DGNMO ile ilk tanışmam İnfo Yatırımın raporu ile oldu, dileyenler buradan ulaşabilirler. Raporda bahsi geçen sebepler bana oldukça makul geldi ve halen de geliyor. Devamında hisseyi radarıma aldım ve ufak eklemeler yapmaya başladım. Faaliyet raporu ve yatırımcı sunumlarını okudum ilk çeyreğe ait. Yaptığım çıkarımlar hisseye olan inancımı daha da artırdı. Genel bahsedecek olursam hissenin değerini artıracak olan sebepler:
- Evlenme ve boşanma oranlarının her geçen gün artması
- Nüfus oranının gitgide artması
- Yalnızlaşmanın, yalnız yaşama isteğinin gitgide artması
- Şirketin Türkiye'de alanında 1 numara olması
- Şirketin yurtdışında faaliyet alanlarını artırma iştahı
- Ürün kalitesinin iyi olması, aldığı ödüller ve markaları bunu gösteriyor
- Kendi ürettiği ürünleri yine kendisinin pazarlayıp satması
- Köklü bir şirket olması
Bunlar benim şirketi sevmeme dair algıyı oluşturan etmenlerdi. Ancak çok populer bir hisse olmaması, uzaktan baktığımda bir patron şirketi izlenimi vermesi hisseyi gözümde biraz riskli de kılıyor. Şu an için portföy yüzdesi %6,1 hissenin %8 e kadar çıkarma planım var. Portföyümdeki diğer hisselere göre ucuz kalmış nadir hisselerden zaten.
VESBE: VESBE de 1000 adet sınırına ulaşıp hisseyi saldım tabiri caizse. Temettü portföyümde olan bir hisse. Tutmamdaki ana amaç kesintisiz düzenli temettü geliri sağlaması, ereğli gibi bir yıl vermezse direkt gözden çıkarırım. Onun dışında 1000 adeti geçmeyi düşünmüyorum. VESBE yi VESTEL in boyunduruğu altında görüyorum ve çok beğenmiyorum. Bu şekilde uzun süre kalacaktır.
ISYAT: Temettü portföyümdeki bir diğer hisse. Güzel bir temettü karnesinin olması beni hisseye karşı pozitif tutuyor ve ucuz olduğunu düşündüğüm hisselerden. Ancak hissenin halen kayda değer bir hikayesinin olmaması ekleme yapmama mani oluyor. Bir süre daha 1000 adet olarak kalacaktır.
ENJSA: En yüksek yüzdeye(%20) sahip hisselerimden. Beğenme sebeplerimi önceki yazılarımda kısaca bahsetmiştim. Güzel de getiri elde ettim. Temettü karnesi de çok iyi şirketin. Gözde şirketlerimden birisi ENJSA. Ancak 1000 adet ile bir süre daha devam edecek.
GWIND: Yani 11 adet hissem var BIST'te ve bunlardan 2 tanesinin enerji hissesi olması beni biraz rahatsız ediyor. Ancak rüzgar enerjisini çok seviyorum. Güneş enerjisini ise haz etmiyorum tabiri caizse 😂. Sebepleri biraz teknik sebepler ve bu sebeplerin etkileyeceği maliyetler tabiki de. Rüzgar enerji sektörü bence ileride çok öne çıkacak. Bu sebeple GWIND i istemsizce tutuyorum. Düzenli temettü vermesi de bonusu. 1000 adete ulaştırabilirsem çaktırmadan rahatlayacağım :)
SISE: SISE'yi "al yat vebidaha arkana bakma" kategorisinde görüyorum 😂. Temettü portföyümde SISE de. Pek yorum yapmayacağım bilgim de yok zaten. 1000 adet yolcusu SISE.
AKSA: Alanında dünyada lider olması hisseyi cazip kılıyor benim için. SISE gibi güvenli limanlarımdan benim için Tuncay hocamın hisse hakkındaki yorumları da bana hisseyi sevdirdi. Net bir adet hedefim yok.
FROTO: Portföyün yıldızı. Getiri oranı en yüksek hissem. Ama hisse geliyorum dedi, bas bas bağırdı. Maalesef 50 adeti geçmem zor gibi. Şirket bedelsize de gitmeyecek büyük ihtimal. Bakalım göreceğiz. Bu arada temettü sepetinde bu hisse de.
BIMAS: En eski hisselerimden. Uzun süredir tutarım. Alışverişimi de hep oradan yaparım :). Temettüsünü verir, büyür yatırımcısını üzmeyen güzel hisse. Bakalım 100 adet yapma niyetim var.
KONTR: Populer hisse diye tutuyorum yalan yok. Yaptığı iş de dışarıdan güzel duruyor ama çok beğenmiyorum hisseyi. Her an elimden çıkarma olasılığım mevcut. Büyüme hissesi kategorisinde zaten.
PGSUS: Havacılık sektörünü sevmemek elde değil. Hele turizm cenneti ve geçiş noktası güzel ülkemizde. PGSUS u beğenme sebeplerimden de önceki yazılarımda detaylıca bahsetmiştim. Kısa sürede güzel bir kar bıraktı. 2-3 ay kadar elimde tutup sonra bir daha gözden geçirmeyi düşünüyorum. Hisseyi sattığımda iyi bir planımın olması gerek.
ABD Borsaları
Not: Tablolar dolar bazlıdır.
Mayıs 5:
Temmuz 1:
FED hala faiz artıracağız diyor üzücü :(. Neyse zaten CAT hissesi 1 ayda dolar bazlı %17,31 getiri getirmiş satamıyorum vergi beyanıyla uğraşmamak için. Hisseler uçmasa da olur. Zaten bu hisselerin ortak noktası düzenli dolar bazlı temettü vermeleri. Ama iyiki o 500 dolar "ne olur ne olmaz" parasını da hisseye dönüştürmüşüm. Bir süre ekleme yapmam ABD tarafına.
Altın-gümüş
1337 gram gümüş ve 35 gram altın ile yola devam. Altın yatırımcısını üzmeye devam ediyor 1 yıldır. Artışın sebebi de zaten dolar. Altın gümüş portföyde %25 şeklinde devam etmeli. %24.8 şu an kabul edilebilir ama %24.5 ve altında gümüş tarafına ekleme yapma düşüncem var. %25 i altın-gümüş kalmalı portföyün.
Dolar
Ne olur ne olmaz param 500 dolara indi ve bu şekilde yola devam ediyor. Bunu daha da kurcalamak istemiyorum. Yokmuş gibi davranacağım.
Genel değerlendirme
35 yaşında emekli olma hayallerim halen tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarım hız kazanması lazım önümüzdeki süreçte. Gelir kaynaklarımı artırmaya çalışmalıyım. Çok iş ve düşünce var kafamda geleceğe dair belki bir başka yazıda paylaşırım onları da. Var bir hayalimiz... Kalın sağlıcakla...
Yorumlar
Yorum Gönder